{"id":3830,"date":"2017-04-25T14:45:30","date_gmt":"2017-04-25T12:45:30","guid":{"rendered":"https:\/\/innohub13.de\/?p=3830"},"modified":"2020-08-14T11:02:30","modified_gmt":"2020-08-14T09:02:30","slug":"egroupware-kontakt-crm-anlegen-tutorial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/innohub13.de\/en\/egroupware-kontakt-crm-anlegen-tutorial\/","title":{"rendered":"EGroupware – Kontakt im CRM anlegen [Tutorial]"},"content":{"rendered":"","protected":true},"excerpt":{"rendered":"","protected":true},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"

EGroupware bietet eine Reihe von Funktionen. Unter anderem kann mit der EGroupware ein System f\u00fcr das Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch f\u00fcr Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), verwendet werden. In einem Adressbuch k\u00f6nnen Kontakte angelegt, verwaltet und mit verschiedensten Informationen angereichert werden. Zu den allgemeinen Kontaktfeldern ist das Hinzuf\u00fcgen von benutzerdefinierten Felder m\u00f6glich, die die L\u00f6sung \u00e4u\u00dferst flexible werden l\u00e4sst. In diesem Tutorial wird gezeigt, wie neue Kontakte angelegt werden k\u00f6nnen und wie diesen ihre Einverst\u00e4ndniserkl\u00e4rung f\u00fcr den Datenschutz hinzugef\u00fcgt werden kann.<\/p>

Kontakt im CRM anlegen<\/h2>

Zun\u00e4chst einmal muss sich in der EGroupware-Software angemeldet werden. Anschlie\u00dfend muss in der linken Men\u00fcleiste das Adressbuch<\/strong><\/em> gew\u00e4hlt werden.<\/p>

\"\"<\/p>

Nachdem das Adressbuch ausgew\u00e4hlt wurde, wird eine filterbare Liste von Kontakten angezeigt. Mit einem Klick auf + Hinzuf\u00fcgen<\/strong><\/em> bzw. +<\/strong><\/em> (je nach Ansicht) kann ein neuer Kontakt erstellt werden.<\/p>

\"Neuen<\/p>

Es \u00f6ffnet sich ein neues Fenster. In diesem Fenster werden die Felder f\u00fcr einen Adressbucheintrag gef\u00fcllt. Besondere Wichtigkeit hat das Feld Typ.<\/strong><\/em> Hier sollt eu Beginn der passende Kontakttyp ausgew\u00e4hlt werden. Aufgrund dieser Auswahl werden weitere Felder zur Bearbeitung unter dem Reiter Extra sichtbar.<\/p>

\"\"<\/p>

Im Reiter Details<\/strong> <\/em>kann f\u00fcr den einzelnen Adressbucheintrag \u00fcber das Feld Kategorie<\/strong> <\/em>eine Zuordnung zu den Projektpartnern erfolgen. Die Adressbucheintr\u00e4ge werden dann farblich in der Kontakt\u00fcbersicht hervorgehoben.<\/p>

\"\"<\/p>

Neben den verschiedenen Reitern (z. B. Organisation, Details, Verkn\u00fcpfungen) mit den allgemeinen Feldern ist der Reiter Extra<\/strong><\/em> sehr wichtig. Hier werden, je nach ausgew\u00e4hltem Typ unter dem Reiter Organisation<\/strong><\/em>, verschiedene weitere Bearbeitungsfelder angezeigt.<\/p>

\"\"<\/p>

In diesem Reiter muss unter anderem auch festgelegt werden, ob eine Einverst\u00e4ndniserkl\u00e4rung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten (unterschrieben vom Kontakt) vorhanden ist. Ist dies der Fall, muss der Haken bei Datenschutz Einverst\u00e4ndnis vorhanden<\/strong><\/em> auf ja<\/strong><\/em> gesetzt werden. Anschlie\u00dfend muss mit einem Klick auf Dateien w\u00e4hlen...<\/strong><\/em> die Einverst\u00e4ndniserkl\u00e4rung vom Datensytem eingef\u00fcgt werden. Alternativ kann per Klick auf Dateien aus Dateimanager ausw\u00e4hlen...<\/strong> <\/em>eine bereits hochgeladene Einverst\u00e4ndniserkl\u00e4rung ausgew\u00e4hlt werden. Im ersten Fall kann die Datei einfach eigef\u00fcgt werden.<\/p>

\"\"<\/p>

[box type=\"warning\"] Wenn die Einverst\u00e4ndniserkl\u00e4rung nicht vorhanden ist, darf ein Kontakt mit personenbezogenen Daten nur im Adressbuch pers\u00f6nlich angelegt werden.[\/box]<\/p>

Wenn alle Daten eingegeben sind und die Einverst\u00e4ndniserkl\u00e4rung angef\u00fcgt worden ist, dann muss noch das Adressbuch gew\u00e4hlt werden, in dem der Kontakt gespeichert werden soll. Wenn der Kontakt f\u00fcr alle Innovation Hub 13 Mitarbeiter verf\u00fcgbar sein soll, muss das Adressbuch Gruppe Innohub13<\/strong><\/em> ausgew\u00e4hlt werden.<\/p>

\"Adressbuch<\/p>

Mit einem abschlie\u00dfenden Klick auf Speichern<\/strong><\/em> wird der Kontakt im System angelegt.<\/p>

\"abspeichern\"<\/p>

Der Kontakt sollte jetzt im Adressbuch aufgef\u00fchrt werden. Ggf. mit einem Tastendruck auf F5<\/strong><\/em> die Seite neu laden. Bitte darauf achten, dass keine gesetzten Filter das anzeigen des Kontakts verhindern. (z. B. gefiltert auf ein bestimmtes Adressbuch)<\/p>

\"Datensatz<\/p>

Der Kontakt kann jetzt verwendet, weitere Details hinzugef\u00fcgt und z. B. unter dem Reiter Detail Notizen zu Gespr\u00e4chen hinzugef\u00fcgt werden.<\/p>

F\u00fcr eine effiziente Kontaktbetreuung kann es sinnvoll sein, bestimmte Aufgabe bzw. Erinnerungen zu hinterlegen. Dieses ist durch das anlagen von InfoLogs m\u00f6glich.<\/p>","_et_gb_content_width":""},"categories":[22,23],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/innohub13.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3830"}],"collection":[{"href":"https:\/\/innohub13.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/innohub13.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/innohub13.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/innohub13.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3830"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/innohub13.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3830\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9004,"href":"https:\/\/innohub13.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3830\/revisions\/9004"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/innohub13.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/innohub13.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/innohub13.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}